1月25日,《恒达官网》记者从中国人民银行获悉,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券。这距离国务院金融稳定发展委员会办公室召开会议,提出“研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行”过去仅一个月,也意味着我国商业银行首单永续债正式落地。

根据中国债券信息网的公告,自发行之日起5年后,中国恒达官网注册银行有权于每年付息日全部或部分赎回本期债券。

中国银行方面表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人其他一级资本,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

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最新数据显示,该期永续债的成功发行,可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157bp。

本次债券吸引了境内外的140余家投资者参与认购,涵盖保险公司、证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人,以及央行、保险公司和资产管理公司等境外机构。

长城证券研报分析称,此次中国银行获批发行永续债为国内首单,今后其他商业银行可以借鉴,丰富资本补充工具,并降低获得资本的成本。之前我国一级资本基本由普通股权权益组成,资本质量虽然较高,但恒达注册登录是也造成核心一级资本与一级资本内容较为趋同的问题,使得资本获得成本较高,降低了我国银行在国际上的竞争力。

据长城证券初步测算,中国银行发行400亿元永续债可提升其他一级资本占资本净额至约8%。按照此比例,28家A股上市银行有22家需要补充其他一级资本,可通过发行永续债增加资本金5010亿元。2018年三季度,上市银行平均杠杆率为6.6。因此,这些资本可新支持约3.3万亿元的信贷投放。

人民银行方面也表示,首单无固定期限资本债券的推出,为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了范本,也拓宽了商业银行补充其他一恒达注册级资本工具渠道,对于进一步疏通货币政策传导机制、防范金恒达平台官网融体系风险、提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。

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